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Une Solution rapide & adaptée
Optimisez conformité & productivité
Optez dès à présent pour la dématérialisation & l' automatisation

- BeCLM® SALES CLOUD - Astrée solutionS® -
Solution desktop pour les distributeurs d'assurance et de produits financiers

BeCLM® SALES CLOUD

Application BeCLM

Afin de répondre au mieux aux attentes des distributeurs d'assurance et de produits financiers et aussi de ses propres clients BeCLM® a développé un logiciel innovant déployé sur desktop. Nous avons complètement repensé l'approche CRM classique pour se tourner vers un cycle CLM qui met la conformité au coeur du processus.
Equipé de votre ordinateur, vous pouvez remplacer tous les documents papier indispensables : brochures produits et argumentaires commerciaux, questionnaires de risques, bons de souscription ou d’adhésion par des formulaires pdf remplissables.

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Découvrez les étapes d'une souscription >>>

4 étapes clés d'une souscription type


1- Présentation
Présentation produits
Présentation distributeurs
Identifiants clients


2- Conseils
Recueil besoins
Profil client
Comparatif des produits


3- Contractualisation
FIC : conformité et signature
Contrat : pièces jointes...
Signature certifiée


4- Finalisation
Accusé de réception
Transfert Back-Office
Envoi SMS

1- Présentation des produits fournisseurs

presentation BeCLM

Interface principale où apparaissent toutes les offres fournisseurs avec un système de filtre par domaine Santé, Vie, Automobile et Habitation.

check Le distributeur d'assurance et de produits financiers ne pourra charger que les offres des fournisseurs qui lui ont accordé un référencement.

check Possibilité d’intégrer tous les supports de présentation existants (pdf et vidéos) y compris les argumentaires propres au distributeur d'assurance et de produits financiers.

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2- Recueil des besoins spécifiques

conseils

checkInformations client et du bien assurable, questionnaire de risque et de connaissance financière. Ces informations sont le « tronc commun » aux produits des différents fournisseurs.

checkLa solution récupère les données du client s’il est déjà « connu » et le distributeur d'assurance et de produits financiers peut simplement procéder à l’actualisation des données si nécessaire.

checkDocument d’entrée en relation / lettre de mission.

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3- Processus de contractualisation

contractualisation BeCLM Mobile

check CONSEILS
Nous « concevons » une fiche conseil spécifique pour chaque produit (notamment basée sur les CG …). Le distributeur d'assurance et de produits financiers n’est pas assisté dans le choix du produit. Si le produit ne correspond pas au profil ou aux besoins du client, le conseiller est alerté ou bloqué dans ses choix (paramétrage).

check CONTRACTUALISATION
Tous les livrables demandés par la compagnie (Cf. sa procédure de commercialisation) et les scans des pièces du client.

check SIGNATURES
Signature électronique avec boucle sms.

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4- Étape intermédiaire: Rapport de conformité

rapport de conformité

check Résultat de l'exécution des règles issues de la réglementation (y compris la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), des CG du produit, des conventions de distribution et des procédures des Distributeurs d'assurance et de produits financiers et Compagnie.

check Possible jeu de règles différent entre Distributeur d'assurance et de produits financiers et Compagnie.

check Evite au Back-Office de refaire les contrôles paramétrés.

check Choix de la mesure associée à chaque règle : avertissement, ajout d’une pièce justificative, blocage.

check Assure la traçabilité via un contrôle permanent pour le service conformité.

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5- Finalisation du dossier

Finalisation BeCLM Mobile

check Génération de l’ensemble du dossier vers le Client, le Distributeur d'assurance et de produits financiers et la Compagnie.


check Formats pdf, fichiers de données pour interface avec systèmes d’informations ad-hoc.

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Les avantages BeCLM® SALES CLOUD

AvantagesBeCLM Cloud

La solution Sales Cloud via le Moteur CLM permet aux conseillers dans le suivi et la contractualisation des dossiers de bénéficier d’outils tels que :

checkMessagerie client
checkCatalogues produits et outils commerciaux
checkDématérialisation des formulaires papiers
checkGestion des livrables clients (documents pré-contractuels et contractuels )
checkConnaissance client via une saisie unique directement sur le logiciel puis un pré-remplissage des documents de souscription
checkAssistance pour le respect des exigences réglementaires et contractuelles
checkRapport de conformité via un audit en temps réel des dossiers clients
checkPaiement et gestion des encaissements en ligne
checkSignature électronique
checkUne interface avec vos partenaires et votre Back-Office

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