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Une Solution rapide & adaptée
Optimisez conformité & productivité
Optez dès à présent pour la dématérialisation & l' automatisation

- BeCLM® - Astrée SolutionS® -
Avec BeCLM® Customer nos clients sont non seulement conformes, mais ils améliorent aussi leur performance commerciale

BeCLM® CUSTOMER

Application BeCLM

Une solution « prête à l’emploi », directement accessible en mode SaaS, et couvrant tous les besoins de connaissance client pour les nouveaux contrats, les nouvelles opérations, des « Due Diligence » spécifiques, les dispositifs de lutte anti blanchiment, de lutte anti-terrorisme, et de PPE, le profilage des risques, les questionnaires de connaissances financières.

Une solution collaborative entre le client, son conseiller, le Back-Office et la conformité.

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Pourquoi ?

BANQUE
Articles L.519-4-1, R.519-21 et R.519-23 du code monétaire et financier.
ASSURANCE
Articles L.520-1 II 2° et R.520-2 du code des assurances, Articles L.132-27-1 et R.520-2 du code des assurances, Recommandation ACPR 2013-R-01 du 8 janvier 2013.
CONSEIL FINANCE
Article 325-7 du règlement général de l'AMF, Position AMF DOC-2013-02.
TOUTES LES ACTIVITÉS
Articles L.561-6, R.561-12 du code monétaire et financier, Articles L.561-32 et article R.561-38 2° du code monétaire et financier.
Pour toutes les activités de distribution et de conseil, dans les domaines de l’assurance, de la banque, et du conseil en investissements financiers, les exigences réglementaires relatives au respect des exigences de conseil, et de lutte anti blanchiment imposent des processus de collecte et de mise à jour des données des relations d’affaires.

EN PRATIQUE BeCLM® CUSTOMER

Application BeCLM

Nouveau contrat

En présence de son conseiller ou à distance, le client renseigne toutes les informations nécessaires : identité, domiciliation, famille, patrimoine, revenus, besoins, profil de risques, connaissances financières, etc. Le client peut compléter les données avec les pièces (jointes) demandées par son conseiller : pièce identité, justificatif de domicile, RIB, etc.

Nouvelle opération

Les données et les pièces existantes sont automatiquement récupérées pour alimenter directement, les documents pré-contractuels et contractuels activés dans CLM Sales Mobile ou CLM™ Sales Cloud et les autres modules de vérification de la conformité : CLM GDA, CLM PPE, CLM LAB.

EN PRATIQUE POURQUOI FAUT-IL S'ÉQUIPER D'UN OUTIL LOGICIEL DE CONNAISSANCE CLIENT ?

Des données et des pièces dont les DLU (date limite d’utilisation) nécessitent de fréquentes mises à jour.

Un « gain » de rendez-vous client et une réduction des temps de cycle décisionnel et contractuel : le client est à tous les moments en intéraction avec son conseiller, et peut donc compléter les données ou les documents nécessaires.

Une « économie » de temps pour les nouvelles opérations, facilitées par la récupération de la dernière version des données et des pièces du client.

Une plus grande efficience des filtrages de lutte anti blanchiment et de PPE, grâce à des données de qualité, qui limitent le nombre de fiches de risques.

Un volume important de données et de documents à collecter et à maintenir.

Une plus grande efficience du dispositif de lutte anti blanchiment, avec l’évaluation automatique du niveau de risque de chaque client, et le recueil des données et des pièces applicables au régime de vigilance du client, tel que résultant de sa classification des risques.

Parce qu’il n’y a pas de coût de licence supplémentaire, quand vous êtes licenciés BeCLM®.

Parce que BeCLM® Customer peut être interfacé avec votre CRM et, ou votre agrégateur.

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Application BeCLM

Résultat

Application BeCLM
Une plus grande efficacité commerciale
Réduction du temps de cycle contractuel des clients.
Conseillers focalisés sur la relation client et le conseil et non plus sur les données et pièces à collecter.



Efficience
Nouveaux contrats, nouvelles opérations : permet la digitalisation des documents pré contractuels et contractuels.



Conformité
Permet l’automatisation de certains contrôles (lutte anti blanchiment, lutte anti-terrorisme, PPE, etc.) et processus KYC.



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Les avantages BeCLM® CUSTOMER

Avantages BeCLM Customer

Solution permettant au conseiller d’échanger avec son client via un mode collaboratif :

checkPièce d’identité et tout autre document nécessaire à la contractualisation
checkFiche de connaissance client
checkProfil de risques
checkTous types de documents pré-contractuels
checkDocumentation produit
checkContrat
checkMessagerie Conseiller

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